🕔 octubre 26, 2018
Cada vez que hablo de herramientas en este blog lo hago es porque tiene que ver con una herramienta específicamente dirigida a freelancers.
Al día de hoy solo he hablado en detalle de And.Co, una herramienta gratuita para manejar tu negocio completo desde propuestas, contratos, pagos y más.
Pero esta es un poco diferente y cubre un problema muy, muy específico que personalmente me parece fascinante.
¿Te ha pasado que luego que el cliente te dice, «Sí, trabajemos juntos,» no sabes exactamente la manera más profesional de proceder para que todo esté claro?
«¿Será que envío un correo y ya está? ¿Cómo mantendré al cliente actualizado? ¿En qué horario estaré disponible por si él necesita algo? ¿Cómo le daré los entregables?»
Estas son cosas que sinceramente no muchos definimos (y muchos menos se lo comunicamos a clientes).
Pero esta es una de las primeras ventajas que se destacan de esta herramienta: te forza a pensar en el proceso de abordaje de tus clientes.
Algo que va a evitar que te hablen en horas raras, que pierdan los entregables que entregues y que va a poner las expectativas de lugar para que la relación lo más fluida posible.
Client Portal Review: Cómo La Adquirí En Primer Lugar
¿Te soy sincero?
Me duele admitirlo porque dentro de mi filosofía de negocios tengo claro que no ofrezco a ningún tipo de descuentos a clientes ni estudiantes. Nunca.
Es casi que un pecado para mí y mi marca.
Pero como consumidor nos ENCANTAN los descuentos.
Te digo esto porque compré esta herramienta a raíz de un descuentazo que simplemente no pude resistir. (Lo sé, lo siento.)
Pero la verdad es que no me arrepiento ni un segundo porque hoy uso esta herramientas para mis procesos.
Permíteme mostrarte cómo.
NOTA: En caso de que estés curioso por saber como adquirí el descuento, fue en su lanzaminento para «early birds» en la página de AppSumo. Lamentablemente esto es algo que solo hacen una vez—cuando su producto está relativamente nuevo.
Sobre La Fundadora: Laura Elizabeth
Laura Elizabeth, la fundadora de Client-Portal.io, es una diseñadora profesional UI/UX tornada creadora de productos, lo que me da la sensación de que la idea surgió para resolver una necesidad en su propio negocio.
Tiene la credibilidad para hacer lo que hace.
Además de manejar este producto tiene un blog donde comparte tips de diseño para programadores.
Y también cabe destacar actualmente está trabajando junto a Brennan Dunn (una de las personas que más admiro en el mundo freelance) en RightMessage, una nueva forma de personalizar sitios web.
Pero veamos un poco más sobre la herramienta.
La Interfaz Interna de Client Portal
Client Portal es un plugin de WordPress y no un software completo como tal, por esa razón la interfaz al registrarte es súper sencilla.
Esencialmente solo puedes ver tu compra, tu número de licencia, y los detalles para descargar el plugin.
Todas las funcionalidades las encontarás en la interfaz de WordPress después de que instales la herramienta en tu sitio web.
Así que, ¿por qué vemos como luce el resultado final y luego cómo se configuro todo dentro de WordPress?
Como Uso Client Portal En Mi Propio Negocio
Ahora viene lo bueno — que es cómo luce en vida real y en tu página web.
Una vez que invites a tu cliente y le des sus credenciales de registro, él verá una pantalla así:
Precioso, ¿no?
Sí, lo sé.
Cabe destacar que esto se supone que es para abordar a clientes. PERO, yo astutamente tengo un botón que hace referencia a «Regístrate» para que los prospectos lo vean como una especie de prueba social.
No me preguntes si ha hecho una diferencia al momento de convencer a prospectos, pero lo que si sé es que al menos en apariencia me hace destacarme.
Nisiquiera agencias de gran prestigio tienen este tipo de cuestión y realmente es una oportunidad para brillar.
Si haces clic puedes ver directamente como te lleva a una página de registro con mi logo.
Aunque esta página se puede personalizar más todavia, por ahora fuciona lo suficientemente bien para mí.
¿Cómo Lucen Las Cosas En WordPress?
Al adquirir Client Portal, ellos te dan una guía para enseñarte cómo instalarlo—por lo que no cubriré eso.
Lo que si quiero es llevarte por las diferentes funcionalidades que tiene el plugin dentro de de WordPress para que veas las posibildades de personalización que tienes en tus manos con este poderoso plugin.
Instalar el plugin añadirá esta pestaña la cual tendrá las opciones que ves en pantalla.
No quiere abrumarte con mucha información así que solo te diré bien rapidito que hace cada una.
En «All CP Projects» puedes ver añadir, ver, y editar todos los proyectos de clientes que hayas agregado.
Al hacer click en «Add New» verás como puedes editar todo lo que vimos en la pantalla de tus clientes desde colores, etapas del proyecto, el branding y demás.
Como es de esperar, puedes ir en mayor detalle en cada módulo — como por ejemplo, editar la información general o el nombre e ícono de cada etapa del proceso.
Y para no tener que hacer las cosas desde cero cada vez que lo necesites, puedes convertir una página en una plantilla o template.
Tanto al final de un proyecto ya hecho…
En la sección propia de plantilas…
O en la sección que vimos anteriormente dónde se encuentras todos los proyectos…
Algo que pudiera interesarte saber también es que cada cliente tendrá sus credenciales y tu puedes cambiarlos en cualquier momento—o ellos pueden «Recuperar su contraseña» direrctamente en su portal, como harían en cualquier sitio de membresía.
Todo esto sin una gota de conocimiento técnico y de desarrollo web avanzando.
Que Más Puedes Hacer Con La Herramientas
Hasta el momento puedes ver como Client Portal te ayuda a:
- Abordar a tus clientes y darle la expectativas correctas para arranca la relación con buen pie
- Crear un portal personalizado donde el cliente puede encontrar todos sus entregables
- Permitir que ellos vean el estado del proyecto de forma directa (sin necesidad de escribirte)
- Cómo puedes editarlo (casi) todo sin necesidad de mucho conocimiento técnico.
Pero lo divertido de esta herramienta es que puedes usarla para otras cosas.
Estas son solo algunas que puedes usar—incluso si no trabajas con clientes.
Cursos Online
Si decides irte para el mundo de los cursos digitales, puedes guardar los activos y la multimedia de tu curso en un portal hecho con Client Portal.
Ya sea un curso premium que incluye coaching o un mini-curso gratuito que quieras usar para captar clientes, Client Portal puede ayudarte.
Así los que se registren en el curso podrán ver sus avances y marcar cada tarea a medida que la hacen.
Mini-guías
Mantener un blog actualizado no es una tarea fácil, en especial si tienes trabajo de clientes encima.
Si no tienes el tiempo para hacer posts de forma continua, puedes crear una guía atractiva para tus clientes para crear autoridad en sus ojos.
Para que pienses un poquito sobre cómo pudieras aplicar esto, la misma fundadora habla de que creó una guía sobre cómo trabajar con diseñadores.
Gracias a Client Portal su guía lucía profesional y estaba optimizada para SEO (Google y los buscadores) de manera que no tuvo que comprometerse a escribir posts todos las semanas para atraer tráfico de calidad.
Fíjate también como siempre puedes agregar una llamada de acción al final para que el cliente o compre algún producto o agende una reunión contigo (y no solo lea y se vaya).
Documentación de Soporte
Si de casualidad tienes algún producto (sea software, cursos u otro tipo de producto online) que requiera una documentación de soporte, Client Portal puede ayudar.
Échale un vistazo al soporte de Client Portal creado con su propia aplicación.
Estoy seguro que si te pones creativo, puedes encontrar más aplicaciones. Porque en resumen esto es una forma de crear páginas bellas y flexibles (a modo de membresía) en minutos.
Si me preguntas, súper útil para el modelo de freelancer, el modelo de agencia y el modelo de productos digitales por igual.
Client Portal Review: Por Qué Le Doy A+
Te seré sincero: esto no es una herramienta imprescindible para un principiante.
Si estás comenzando tu negocio y tienes poco presupuesto no es algo que te recomendaría.
Pero si quieres destacarte rápidamente de la competencia y quieres abodar tus clientes de forma profesional para fidelizarlos con tu marca, lo recomiendo 100%.
Y más cuando solo debes pagar una vez — y no tienen un modelo recurrente como muchas aplicaciones de este tipo.
Si te gustaría adquirir esta herramienta, estaré ofreciendo un bono a los que compren a través de mi link de afiliado.
Tú y yo sabemos que lo digas en tu página web es de suma importancia para captar clientes, así que tendrás una hora conmigo para analizar y sugerir copy que atraigar el tipo de clientes con el que quieres trabajar.
Pero tienes que hacerlo ahora mismo. Esto es algo que no ofrezco por separado y no sé si luego me ocupe y no pueda hacerlo del todo.
Una última cosa: ellos siempre están optimizando la herramienta y tienes acceso a todas las actualizaciones de por vida al comprar.
Aquí puedes ver (e incluso opinar) en las diferentes herramientas o funcionalidades que quisieras que le añadan a la plataforma:
(A modo de recordatorio final, asegúrate de usar este link ahora si decides que esta herramienta puede ayudarte. Me envías el recibo a mi correo isaac@exitoelectronico y nos ponemos en contacto de inmediato para que recibas tu bono.)